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预见2022:《2022年中国轴承制造行业全景图谱》
2021-11-23 13:42:30 分类:陌贝视角
摘要:依据《全国轴承行业

轴承制造行业主要上市公司:目前国内轴承制造行业的上市公司主要有瓦轴 B ( 200706 ) 、襄阳轴承 ( 000678 ) 、万向钱潮 ( 000559 ) 、长盛轴承 ( 300718 ) 、龙溪股份 ( 600592 ) 、五洲新春 ( 603667 ) 、南方轴承 ( 002553 ) 、苏轴股份 ( 430418 ) 、晋西车轴 ( 600495 ) 、新强联 ( 300850 ) 等。

行业概况

1、定义

轴承是在支承轴的部件,用来引导轴的旋转运动并承受由轴传递给机架的载荷,是机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件,是各种机械的旋转轴或可承元件,也是依靠滚动体的滚动实现对主机旋转的支承元件,被人们称为机械的关节。根据结构和运动方式的不同,轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承主要分为向心轴承和推力轴承,滑动轴承主要分为关节轴承和自润滑轴承。


2、产业链剖析:下游应用广泛

轴承制造是我国体量较大的高端装备零部件市场,从产业链环节来看,轴承制造产业的上游产业链包括原材料、设备供应商等。轴承制造材料分钢材、金属材料等。下游应用与汽车行业、重型机械行业、家电和电机行业、工程机械行业等相关联。整体来看,轴承制造产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。



从产业全景图来看,我国轴承制造上游主要上市企业钢铁冶炼、设备生产等供应商 ; 中游包括汽车轴承、轨道交通轴承等制造商,其中瓦轴 B ( 200706 ) 是国内轴承制造龙头企业,另有南方轴承 ( 002553 ) 、苏轴股份 ( 430418 ) 等细分市场的领先企业 ; 下游应用领域广泛,主要涉及汽车、重工业、航天等行业。



行业发展历程:发展历史悠久,正走向做大做强

中国是世界上最早发明滚动轴承的国家之一。从考古文物与资料看,中国最古老的具有现代液动轴承结构维形的轴承,出现于公元前 221-207 ( ) 的今山西省永济县等業崖村。公元 1280 ( 元朝 ) 在中国古代的天文仪器上也使用了圆柱滚动支承。从 1916 年开始,国内逐渐形成了上海、瓦房店、哈尔滨、洛阳等地的轴承制造基地,其中著名的是现代轴承行业的领先者——秦福兴五金号,生产了第一套国产的轴承——双列调心球轴承 13082001 年开始,随着民营轴承企业的活跃度提升,我国轴承行业也逐渐从振兴走向做大做强。



行业政策背景:政策加持,轴承制造行业高端化、自主化进程加快

轴承等机械基础零部件是装备制造业的重要基础件,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。近些年来,国家陆续出台各项产业政策,引导行业发展方向。国家产业政策扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境,产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步,促进企业提高自主创新能力,加快产业结构优化升级。

具体来看,我国 " 十五 " 规划提出振兴装备制造业,开发制造急需的大型高效和先进成套技术装备,到 " 十三五 " 规划提出实施高端装备创新发展工程。轴承制造行业由振兴转向高端化、智能化发展。" 十四五 " 规划,正式提出加强产业基础能力建设,实施重大技术装备攻关工程,推动制造业优化升级。



2021 4 14 日,工信部发布《" 十四五 " 智能制造发展规划 ( 征求意见稿 ) 》,明确到 2025 年,规模以上制造业企业基本普及数字化,智能制造装备国内市场满足率超过 70%



产业发展现状

1、行业供给情况:行业供给水平稳定

2015-2016 年,我国轴承行业产量基本保持不变,为 190 亿套。随着我国轴承行业逐渐适应我国经济结构调整的 " 新常态 "2017 年我国轴承行业产量开始出现回暖,实现产量 210 亿套,增速达到 10.53%2019 年,由于受到下游汽车、机床等行业需求下降的影响,我国轴承行业产量出现下滑现象,2019 年产量为 196 亿套,同比下降 8.83%

2020 年,由于疫情的影响,国外需求量下降,但由于国内下游行业回暖,我国轴承产量小幅上升,实现产量为 198 亿套,同比增加 1.02%



2、行业需求情况:2020 年增速有所回升

2015-2018 年,我国轴承行业主营业务收入呈现逐年增加的态势,2018 年我国轴承行业主营业务收入为 1848 亿元。2019 年,由于汽车、机床为代表的国内主机行业增速放缓,因此对轴承的需求也放缓,2019 年我国轴承行业主营业务收入有所下降,实现主营业务收入 1770 亿元,同比下降 4.22%

2020 年,国内大力投资基础设施建设以及工业建设,工程机械、通用机械、机床等设备产销量实现突破,轴承行业也相对景气。根据中国轴承工业协会的数据,2020 年我国轴承行业完成营业收入 1930 亿元,同比增长 9.04%



3、行业经营效益情况:整体经营情况良好,但亏损企业占比有所上升

根据中国轴承工业协会公布的数据显示,2020 年全国共有 117 家规模以上的轴承制造企业117 家规模以上的轴承制造企业实现主营业务收入 930.7 亿元,同比增长 9.81%

在利润总额方面,117 家企业全年实现利润总额 55.5 亿元,同比增加 23.11%。但是,2019 年利润总额较去年相比增长的企业占 62.39%。在亏损面方面,117 家企业亏损面为 14.53%

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